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Nesse rápido tutorial, vamos exibir como ativar a integração, adicionando uma planilha do Google Sheets. E no fim, importar a lista de funcionários para um departamento da Bybrand.
Antes de começar, crie uma lista de funcionários com o Google Sheets. Continue lendo para mais detalhes ou veja um vídeo completo com todas as etapas no final.
Criando uma lista de funcionários
A primeira etapa para a integração da Bybrand com o Google Sheets é você ter uma planilha com a lista de funcionários.
Veja esse exemplo de imagem a seguir.
Observe que a primeira linha é os campos de espaços reservados que você vai adicionar na assinatura de e-mail posteriormente.
Nesse nosso exemplo, você pode ver que a primeira linha tem os espaços reservados para: name, position, phone, ext, email, linkedin.
Assista a esse vídeo sobre como criar a lista de funcionários aqui.
A próxima etapa é adicionar na integração Bybrand com o Google Sheets.
Adicionando o arquivo do Google Sheets
Visite o menu: Bybrand – Sua Conta – Integrações, e clique na integração com o Google Sheets.
Como você pode ver nessa imagem ilustrada.
Em seguida, clique no opção Adicionar, e então, no campo de formulário clique no botão para Abrir o Google Drive. Na primeira parte, você precisa autorizar o aplicativo da Bybrand para conectar à sua conta do Drive.
Aqui temos um exemplo.
Uma janela modal será sobreposta para você selecionar o seu arquivo de planilha com a lista de funcionários. Você pode selecione um arquivo por vez.
Clique em Salvar.
Os dados são importados da primeira planilha visível. Outras folhas são ignorado.
Se tudo estiver correto, você verá o nome da planilha do Google Sheets na integração.
Observe que você pode adicionar inúmeros arquivos, uma boa ideia se você estiver muitos funcionários e pretender criar assinaturas de e-mail para todos eles, é separar os arquivos por departamentos.
Essas são as etapas para ativar a integração. A seguir, você pode ler como importar a lista de funcionários do Google Sheets para um departamento.
Segurança
O Google não permite acesso de terceiro em planilhas privadas. Então, para a integração funcionar, você precisa compartilhar a planilha.
Visite o menu Arquivo – Compartilhar – Compartilhar com outros. Em seguida, remova a opção Restrito e escolha Qualquer pessoa com o link.
Altere a permissão para acesso público usando o link.
Importando para um departamento
Na terceira etapa, você deve importar a lista de funcionários do arquivo para um departamento. Vamos fazer essa etapa agora.
Navegue até a seção Departamentos.
Crie um novo departamento, em nosso exemplo renomeamos o departamento com “Google Sheets integration”, mas você pode escolher outro como “Equipe de Marketing”.
Faça a importação a partir da integração com o Google Sheets.
Na tela seguinte, você verá a lista de arquivos que adicionou. Escolha uma, e clique no botão de Carregar planilha.
Se tudo estiver correto, será possível ver um Preview dos dados. Confirme, e faça a importação.
Não vamos cobrir as próximas etapas, pois já temos tutoriais completos e vídeos para associar uma assinatura de e-mail ao departamento.
Relacionado
- Como criar uma assinatura de e-mail de Departamento;
- Como adicionar imagem dinâmica;
- Iniciando com departamentos;
Vídeo tutorial
Neste guia rápido em vídeo, mostraremos como transformar uma planilha em uma lista de funcionários para gerenciamento unificado e dinâmico de assinaturas de e-mail com o Google Sheets.