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Nesse tutorial passo a passo (com um vídeo no final) vamos exibir como criar assinaturas de e-mail com um arquivo CSV contendo uma lista de funcionários.
Você pode buscar a lista de funcionários de muitas fontes externas como, por exemplo, um software de CRM, RH ou plataforma de e-mail.
Sobre arquivos CSV
Os arquivos CSV são arquivos de texto que representam dados tabulados sendo suportados pela maioria dos aplicativos que manipulam dados tabulados, como, por exemplo, Google Sheets, Excel ou Calc do LibreOffice.
Normalmente, você pode criar os dados tabulares com esses aplicativos e, ao final, exportar para um arquivo CSV (Valores separados por vírgula).
Veja aqui um exemplo de exportação para o Google Sheets:
Em formato de texto-puro ele simplesmente se parece com o exemplo abaixo, Se você abrir o arquivo.
name,position,phone,skypelink,company
Julio Delgado,Customer Support Team,33 1 336-5522,https://join.skype.com/Aq6GGiOBD,Bybrand
Guilherme Mattos,Customer Support Team,33 1 336-5522,https://join.skype.com/1AqOBDGGi,Bybrand
Adryane Lins,Onboard Marketing | Bybrand,33 1 336-5522,https://join.skype.com/BDGGi9AqO,BybrandCriando seu arquivo CSV
Antes de iniciar a importação, certifique-se de que o formato corresponde e se não tem cabeçalhos ausentes. Se isso acontecer, a importação falhará.
Aqui temos um exemplo da linha 1, com 5 títulos. Que são eles:
- name
- position
- phone
- comapny
A primeira linha (cabeçalho) são os espaços reservados que você adicionará na assinatura de e-mail posteriormente. As linhas seguintes são os dados dos funcionários para cada interação.
Você pode manter uma célula vazia, por exemplo, a linha 4 com o nome Adryane Lins poderia ter o campo phone vazio.
Aqui temos um exemplo de arquivo para download. Mas você não precisa ficar limitado a ele. Portando, pode adicionar ou remover colunas.
Baixar o arquivo CSV de exemplo.
Importando um arquivo CSV
Com sua lista de funcionários criado, agora vem a melhor parte. Vamos importar o arquivo para a Bybrand.
Passos:
- Viste o menu Automação – Criar um novo grupo.
- Escolha a opção de CSV.
- Em seguida, clique em Escolher arquivo e faça o envio.
- É possível ver uma pré-visualização do arquivo antes de importar. Se estiver tudo correto, Confirme e importe.
Em seguida, você deve associar a assinatura de e-mail na automação.
Adicionando uma assinatura na automação
Após importar a lista de funcionários com sucesso, na etapa seguinte, você deve associar uma assinatura de e-mail.
Se não tiver uma assinatura de e-mail, poderá criar uma e voltar para essa etapa novamente.
Lembre-se de que a assinatura de e-mail deve ter os itens da primeira linha do seu arquivo. Aqui temos um exemplo de uma assinatura de e-mail com espaços reservados mapeados.
Leia um tutorial completo sobre assinaturas de e-mail em automação nesse link abaixo.
Vídeo tutorial
Aqui temos um vídeo tutorial completo com todas as etapas acima.
Extras
Se quiser fazer alterações básicas, como adicionar novos campos de cabeçalho, você pode visitar a parte de Configurações.
Um alternativa também é exportar a lista de funcionários, fazer as modificações avançadas no Excel e, quando estiver completa, enviar o arquivo para uma nova automação.
Você pode associar a mesma assinatura, se apagar a automação antiga, ou clonar a assinatura de e-mail dessa automação.