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Gerenciar assinaturas de usuários do Zoho CRM com departamento

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Se sua empresa tem um grande número de usuários no Zoho CRM, vamos dizer, mais do que 10 na equipe. Convém você fazer o gerenciamento de assinaturas de e-mail usando o recurso de Departamentos.

Além disso, terá funcionalidades que irão evitar tarefas manuais e repetitivas como:

  • Atualização em massa de assinatura diretamente na conta do usuário;
  • Campos de espaços reservados;
  • Criação automática de assinaturas de e-mail.

Neste tutorial, vamos exibir os passos de como gerenciar assinaturas de e-mail usando um departamento com a integração da Bybrand + Zoho CRM.

Importe a partir da integração com Zoho CRM

Para as etapas a seguir, vamos considerar que você já tenha a integração ativa em sua conta. Caso ainda não tenha ativado, veja esse tutorial de como fazer.

Em seguida, visite o menu Departamentos e crie um novo departamento para refletir a assinatura de e-mail padrão dos usuários.

Veja um exemplo da área de importação:

Importe a partir da integração com Zoho CRM

Na etapa seguinte, selecione o tipo de usuários que deseja importar:

  • Todos os usuários;
  • Confirmados apenas;
  • Ativos e confirmados apenas;

Em nosso exemplo, vamos selecionar o Todos os usuários e clique para carregar todos. Então, importar selecionados.

Todos os usuários e clique para carregar todos do Zoho CRM

Em seguida, você será direcionado para a segunda etapa que é a de Associar uma assinatura.

Note que uma assinatura de e-mail de departamento tem espaços reservados da integração. Leia mais sobre isso aqui – Como assinatura de departamento funciona.

Definindo uma assinatura para os usuários

Na segunda etapa, você deve definir uma assinatura de e-mail padrão para os usuários do Zoho CRM. Observe que a assinatura deve ter os espaços reservados da integração, que são:

  • email
  • fullname
  • firstname
  • lastname
  • phone
  • mobile
  • role
  • street
  • state
  • country

Para facilitar o nosso exemplo, vamos escolher uma assinatura de e-mail pré-criada. No entanto, note que pode criar uma própria com o nosso editor.

Aqui temos um exemplo:

assinatura de e-mail pré-criada para o Zoho CRM

Após selecionar a assinatura o departamento estará completo, e todos os usuários terão uma assinatura de e-mail padrão.

Atualizando a assinatura de e-mail na conta do Zoho CRM

Agora vem a melhor parte.

Você pode usar o recurso de Atualização em massa, para atualizar as assinaturas automaticamente diretamente no Zoho CRM.

Aqui temos um exemplo de onde fica localizado o botão.

Atualizando a assinatura de e-mail na conta do Zoho CRM
Atualizando em massa das assinaturas de e-mail nas contas do Zoho CRM

Atualizar individual

Além disso, para atualizar individual em apenas 1 usuário, clique no botão Colar no e-mail e terá a opção de enviar a assinatura para o usuário.

Atualizar assinatura individual no Zoho CRM

Nessa parte, você também tem novos recursos como, compartilhar assinatura de e-mail publicamente, copiar o código renderizado e baixar a assinatura HTML.

Vídeo tutorial

Updated on 6 de maio de 2022

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