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Ativar a integração com Zoho CRM

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Zoho CRM é um software robusto e seguro de CRM empresarial, com uma ampla cobertura de recursos para facilitar os processos do ciclo de vendas. A Bybrand tem uma integração nativa com o Zoho CRM para facilitar a criação e implantação de assinaturas de e-mail rapidamente para os seus usuários.

Está sem tempo? Veja o vídeo tutorial completo no final.

Nesse tutorial passo a passo vamos ver como ativar e usar a integração. No fim, um exemplo rápido de como atualizar uma assinatura de e-mail em uma conta de usuário do Zoho CRM.

Informações importantes:

  • Você não pode atualizar a assinatura de e-mail em um usuário desativado;
  • O Zoho CRM define limites para as chamadas de API de sua conta, baseado no seu plano;

Ativando a integração Zoho CRM

Para manter sua conta e senhas seguras, o Zoho CRM usa o protocolo OAuth 2.0 para a autenticação e autorização de aplicativos de terceiros. Cumpriremos todas as etapas da área de administração da Bybrand agora.

Visite o menu Sua conta, em seguida, clique na opção Integrações. Você vai visualizar a integração Zoho CRM, clique em Conectar.

Como pode ver no exemplo abaixo:

Ativando a integração Zoho CRM

Na página principal de integração, você verá o que é possível fazer com a integração ativa. Navegue para a guia Gerenciar e clique em Conectar Zoho CRM – o botão azul.

Conexão OAuth2 do Zoho CRM

Após clicar no botão, você será redirecionado para a página de autorização do Zoho CRM, semelhante à imagem abaixo.

Você só poderá concluir esta etapa se sua conta Zoho ter regras de administrador.

Autorizando a app da Bybrand no Zoho CRM

Nota: Você concederá acesso para a Bybrand ler dados de sua organização, e acesso total para seus usuários. Isso é necessário para atualizar a assinatura de e-mail remotamente.

Clique em Aceitar para confirmar a autorização.

Se você receber uma mensagem de sucesso a autorização está completa. Parabéns!

Carregando os usuários

Agora é hora de carregar os usuários de sua organização para dentro da Bybrand.

Clique no botão Carregar usuários, como o nosso exemplo abaixo:

Carregando usuários Zoho CRM

Um menu lateral vai se abrir para que você possa escolher o tipo de usuários que deseja carregar.

São eles:

  • Todos os usuários (Usuários ativos e inativos);
  • Confirmados apenas
  • Ativos e confirmados apenas (Usuários ativos que também são confirmados);
Escolhendo o tipo de usuários para carregar do Zoho CRM

Para finalizar, clique no botão Carregar usuários, essa etapa é feita em plano de fundo.

Se tudo estiver correto, o número de usuários será atualizado.

Veja o nosso exemplo:

O carregamento de usuário está completa para o Zoho CRM

Temos 2 usuários ativos no Zoho CRM.

Atualizando assinatura de e-mail

Agora vem a parte mais excitante.

Supostamente, você já deve ter criado uma assinatura de e-mail para seus vendedores. Então, atualizemos ela na conta de um usuário do Zoho CRM.

A vantagem na integração nativa é que você tem o controle total de todas as assinaturas de e-mail dos usuários.

Visite a seção Assinaturas, e clique no botão Colar no e-mail de sua assinatura. Ao carregar a página, observe na lateral esquerda a integração ativa.

Escolha o usuário na lista e clique em Atualizar assinatura.

Exemplo de como atualizar uma assinatura de e-mail no Zoho CRM

Na conta de usuário no Zoho CRM

Agora, vejamos como a assinatura de e-mail é exibida na conta do usuário no painel do Zoho CRM. Clique no ícone de Configurações, em seguida na opção Canais – E-mail.

Nessa parte, você vai conseguir ver a assinatura de e-mail moderna para o usuário.

Está feito! Por favor, entre em contato com nosso suporte ao cliente se você tiver alguma dúvida ou dificuldade com a integração do Zoho CRM.

Vídeo

Veja o vídeo tutorial completo de todas as etapas.

Updated on 2 de agosto de 2023
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